Formation : Transmission du patrimoine et les outils d’optimisation de la succession
Cette formation s’adresse aux actifs et retraités de la fonction publique souhaitant optimiser leur patrimoine. Elle propose une compréhension claire et accessible des outils juridiques tels que les donations, les testaments ou le PACS, tout en présentant les régimes fiscaux essentiels et les choix stratégiques entre assurance-vie et PER.
L’approche pédagogique combine apports théoriques, cas pratiques et quiz interactifs afin de permettre une appropriation progressive et concrète des notions abordées.
Le déroulé de la formation
PRÉREQUIS
• Notions de base en Transmission du Patrimoine (souhaité mais non obligatoire)
PROFILS ATTENDUS
• Actifs des 3 fonctions publiques
• Retraités des 3 fonctions publiques
• Retraités Régime général
• Actif Régime Général
OBJECTIFS DE LA FORMATION
A l’issue de la formation, les apprenants seront capables :
• Identifier les outils juridiques mobilisables et leurs impacts.
• Arbitrer entre assurance-vie et PER selon la situation.
• Appliquer les règles fiscales clés.
• Construire un schéma d’optimisation simple et conforme.
DURÉE
Modalités : Formation d’une durée de 5 heures.
Dates de formation : le 13/06/2025
Découvrez toutes les informations essentielles sur cette formation en téléchargeant le document ci-dessous et n’hésitez pas à nous contacter si nécessaire : formations@espritretraite.fr
